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文化纸一次600显疯狂,利弊因素大集结

发布时间:2017年09月12日 09:36中国包装印刷产业网编辑:人气:167


  【宏观面】
 
  1 数据:原油价格:48.08$/桶  人民币兑美元:6.5292(持续升值)
 
  2.指数: 8月中国制造业PMI为51.7% 环比略升,经济稳中向好,CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.9%,同比上涨6.3%。
 
  3.事件:十九大10月18日召开、人民币升值势如破竹升破6.50大关,央行释放不愿人民币过快升值信号
 
  4.人民币汇率升破6.43大关后,涨势戛然而止,回到6.5以上
 
  【纸头条】
 
  1.黄纸板价格无视市场担忧,继续广泛大幅高涨,大多在2500-2700区间,有些收购价已已破2750元/吨。
 
  2.9月10日,在2017中国500强企业高峰论坛上,"中国企业500强"名单中晨鸣集团位居榜单第202位,较2016年提升49位,蝉联中国造纸企业榜首,华泰集团列223位,金东纸业492位。此次500强榜单上,国家电网、中国石化、中国石油、工商银行、中国建筑位居前五位。
 
  3.9月7日,湖北枣阳市政府与北京亿丰伟业集团举行环保新材料项目签约仪式,主要投资生产瓦楞纸板。
 
  4.纸浆期货上市工作正在积极推进,但有专业金融人士称,纸浆期货即便上市,很难立刻产生较大影响,主要是原料来源进口为主而且并没有下游产品的期货产品形成系列,难以真正给造纸行业创造对冲风险的市场环境。
 
  5.包装纸涨500元/吨不稀奇,但文化纸也开始涨到看不懂,文化纸巨头晨鸣纸业9月11日发出文化纸一次跳涨600元/吨的涨价令,让市场始料不及,万国太阳、APP等白卡龙头企业也宣布从9月10日起,白卡纸产品再涨200元/吨。某些特种纸一次涨2000元/吨,显示涨价已渐入疯狂。
 
  【微观点】
 
  此轮涨价因素分析集中汇:
 
  周期:2016.10-2017.09
 
  因素:
 
  环保关停小厂、环保督查限制现有开工率、废纸限制进口能力、行业集中度快速加强、纸浆价格大幅上涨、煤油气运成本增加、经济向好需求增加、大型纸厂紧握话语权、纸厂联手认同一致、人为借势炒作、阶段性通路补库存因素、互联网的极速信息传导力
 
  利端:
 
  纸厂走出低谷,效益大幅提升,纸张行业完全复苏、市场有效激活、价格控制力增强、新增投资开始活跃、水涨船高的产业链带动、渠道贸易商盈利能力增强
 
  弊端:
 
  整个供应链涨价传导慢、下游产业处于议价弱势,高纸价使得消费受到抑制、产业链不能同步良性发展、涨价从稳健步入疯狂、中下游企业运营艰苦、纸贸的资金成本大幅增加、行业风险逐步加重、国内国外的纸价差异加大、下游印厂的成本差距加大
 
  风险:
 
  弃纸替代降低真实需求、小企业的淘汰倒闭风险、高纸价回归时的跌价代价、限产后的复工供求变数、木浆资源的进口依赖、不确定的政策导向
(来源:中国包装印刷产业网)

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