2023年1-12月印染行业经济运行分析

　　2023年，世界经济增长动能不足，复苏缓慢，主要发达经济体在高通胀压力下实行紧缩性货币政策，导致国际市场需求下降，国内经济发展也面临总需求不足的阶段性考验。面对复杂严峻的国内外发展环境，我国加大宏观调控力度，着力扩内需、优结构、提信心、防风险，推动国民经济回升向好。在稳增长促消费政策支持下及纺织品服装内销市场持续回暖、国际市场需求年底短期恢复的带动下，我国印染行业生产形势逐步好转，1-12月，规模以上印染企业印染布产量实现小幅增长，增速较前三季度有所加快；主要产品出口数量保持稳定增长，出口金额降幅有所收窄；营业收入、利润总额增速由负转正，销售利润率稳步提升，企业经营效益不断改善，印染行业经济运行呈现持续恢复态势。
 

　　中国印染行业协会丨编辑

 

　　终端消费持续回暖
 

　　行业生产恢复向好
 

　　根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%，增速自4月份由负转正以来，维持在1%上下波动，整体保持增长态势。下半年以来，印染行业生产逐步恢复，印染布产量逐月提高，11月规模以上企业印染布产量重回50亿米以上，12月印染布产量达到55.95亿米，环比增长9.48%，为4月份以来单月最高产量。随着国家稳增长促消费政策持续发力显效，以及国庆长假、“双十一”购物节、圣诞节促销备货等拉动节日消费，纺织服装终端需求持续回暖，印染行业生产恢复向好。数据显示，1-12月，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长12.9%，增速较前三季度提高2.3个百分点；12月当月同比增长26.0%，连续两个月增速保持在20%以上。实物类商品网上零售额中，1-12月，穿类商品同比增长10.8%，增速较前三季度提高1.2个百分点，国内纺织服装消费呈现加快回暖态势。
 

2023年1-12月规模以上印染企业印染布产量及增速情况
 

　　运行质量恢复缓慢
 

　　经营效益持续改善
 

　　根据国家统计局数据，1-12月，规模以上印染企业三费比例6.95%，同比提高0.19个百分点，其中，财务费用同比增长13.25%；产成品周转率13.83次/年，同比降低11.84%，降幅较前三季度扩大1.14个百分点；应收账款周转率8.01次/年，同比提高0.26%，与前三季度相比增速由负转正；总资产周转率0.97次/年，同比降低0.24%，降幅较前三季度收窄1.85个百分点。当前印染行业主要运行质量指标仍处于低位，其中产成品周转率下滑明显，总资产周转率仍未扭转负增长态势，印染企业运行效率恢复进程相对缓慢。
 

　　1-12月，规模以上印染企业营业收入2986.15亿元，同比增长1.44%，增速较前三季度提高2.34个百分点；实现利润总额139.15亿元，同比增长9.26%，增速较前三季度大幅提高21.49个百分点。成本费用利润率5.03%，同比提高0.38个百分点；销售利润率4.66%，同比提高0.33个百分点。1781家规模以上印染企业亏损户数为548户，亏损面30.77%，较前三季度收窄4.69个百分点；亏损企业亏损总额32.49亿元，同比降低9.71%。
 

　　2023年，受市场需求不足、市场竞争加剧等因素影响，印染企业经营效益明显承压，但随着内需市场逐步回暖，国际市场积极拓展，印染行业效益水平稳步改善。前10个月，规模以上印染企业营业收入、利润总额同比降幅逐步收窄，11月累计增速实现由负转正，12月累计增速进一步提高。销售利润率逐月提升，行业亏损面持续收窄，亏损企业亏损状况明显好转，行业恢复向好的基础得到进一步巩固。
 

2023年1-12月规模以上印染企业营业收入和利润总额增速情况
 

2023年1-12月规模以上印染企业销售利润率变化情况
 

　　出口规模逐步回稳
 

　　出口市场表现分化
 

　　2023年，受国际市场需求收缩、国际贸易风险上升等因素影响，我国印染行业出口承压开局，二季度开始出口增速保持基本平稳，主要产品出口呈现量升价跌态势，四季度海外需求有所改善，推动出口金额降幅持续收窄。根据中国海关数据，1-12月，我国印染八大类产品出口数量311.86亿米，同比增长4.91%，增速较前三季度小幅提高0.09个百分点；出口金额301.25亿美元，同比降低3.89%，降幅较前三季度收窄1.03个百分点；出口平均单价0.97美元/米，同比降低8.39%，降幅较前三季度收窄0.90个百分点。
 

　　印染产品间接出口仍然承压，但短期压力有所缓解。1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比下降7.8%，降幅较前三季度收窄1.0个百分点；出口家纺产品459.78亿美元，同比下降2.29%，降幅较前三季度收窄0.93个百分点。
 

2023年1-12月我国印染八大类产品出口增速情况
 

　　从主要出口市场来看，1-12月，我国印染八大类产品对东盟出口70.52亿米，同比增长2.08%，占出口总量的22.61%；对以东盟为重要组成的RCEP成员国出口75.71亿米，同比增长1.33%。1-12月，我国印染八大类产品对东盟和RCEP成员国的出口数量增速较前三季度分别提高1.11和0.98个百分点，但仍分别低于出口总量增速2.83和3.58个百分点，主要原因在于对菲律宾、泰国、马来西亚、韩国等主要出口国家出口呈现不同程度下滑，对越南、缅甸出口增速低于出口总量增速。
 

　　从主要出口国家来看，我国印染八大类产品对出口规模排名前10国家的出口表现呈现分化。1-12月，对前10国家出口数量达到133.38亿米，占出口总量的42.77%，其中，对孟加拉国、巴基斯坦、菲律宾出口分别下滑6.05%、16.78%和12.58%，对尼日利亚、越南、缅甸出口实现小幅增长，对印度、俄罗斯等新兴市场的出口表现良好，同比分别增长9.47%和12.54%。对前10国家的出口平均单价同比下降9.14%，降幅高于整体水平0.75个百分点，仅对越南出口单价小幅增长0.12%，对尼日利亚、印度尼西亚、印度、缅甸、巴基斯坦出口平均单价降幅超10%。出口产品价格下降的原因，一是受2022年国内疫情扰动，印染产品供应链衔接不畅，出口价格涨至近年来较高水平，导致同比基数抬高；二是2023年国际市场需求降低，业内竞争趋于激烈，价格内卷现象较为普遍，企业利润空间受到挤压；三是受人民币对美元贬值影响，出口产品价格以美元计价出现下滑。
 

　　2023年1-12月我国印染八大类产品出口前10国家情况
 

　　展望2024年，外部环境依然复杂严峻。全球经济增速放缓已成为普遍共识，尽管当前全球通胀问题已得到阶段性缓解，但导致全球经济下行的短期和长期因素依然很多。乌克兰危机、巴以冲突等对全球地缘政治格局产生持续性冲击，红海危机对全球贸易和供应链带来破坏性影响；贸易保护主义依然盛行，美欧等推行所谓“脱钩”和“去风险”战略，全球产业链、供应链格局将加速调整和重塑。2024年，印染行业外贸面临的不稳定、不确定因素依然较多，行业在欧美等传统市场或仍将面临需求不足、订单下降的挑战。同时也要看到，印染企业不断加大新兴市场开拓力度，依托出口市场多元化战略的深入实施及我国跨境电商的蓬勃发展，我国印染产品出口也将迎来新的发展机遇。
 

　　国内积极因素的累积增多为行业恢复发展提供有力支撑。2023年我国国民经济持续回升向好，全年经济增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中保持领先，我国经济长期向好的基本趋势是印染行业平稳发展的重要基础。2024年，随着国家扩内需促消费政策的深入推进，居民消费能力和消费意愿有望持续改善，强大的内需市场潜力将逐步释放，国内消费有望从疫后恢复转向持续扩大。印染行业稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实，预计2024年行业主要经济指标将进一步修复，行业平稳发展的内生动力将持续增强。