理文造纸:利润率收窄的幅度加大
2008-09-28 08:49:34阅读量:466 我要评论
导读:
理文造纸(2314.HK)大跌,部分原因可能是摩根大通将该股评级由中性下调至跑输大市,将目标价由11.10港元下调至3.20港元。
摩根大通对需求前景和利润可持续能力的看法变得更加谨慎,因进口产品的威胁增加,另外人民币持续升值,投入成本上升。
鉴于基本面恶化,利润率收窄的幅度加大,称,理文目前维持纯利500港元/吨的目标似乎难以达到。补充说,理文的高杠杆比率、和对短期债务的依赖(公司一半的债务为短期债务)或不是好兆头,因目前的信贷环境之下,再融资变得越来越困难。上周创出的52周低点4.60港元提供即市支撑。
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