供需“基本平衡” 纸企以创新赢得市场或为出路

      导读：经过几十年的发展，我国造纸及纸制品行业生产量和消费量现已基本实现平衡，已从过去的“紧缺型”逐渐发展成“基本平衡型”。当前造纸行业要做好准备，用足够的信心去应对，不忙于一时波动而采取短期的刺激政策，而更加注重中*的健康发展。

      市场整体疲软态势已明显

      经过几十年的发展，我国造纸及纸制品行业生产量和消费量现已基本实现平衡，已从过去的“紧缺型”逐渐发展成“基本平衡型”。当前市场整体呈现明显疲软态势，纸浆、纸及纸板这两个子市场正面临着较为突出的产能过剩问题。

      沙利文研究发现，自2011年年底至2014年年底以来，纸浆、纸及纸板两个子市场的国内市场消费总额分别下降了约14.5%和13.2%。究其原因，一方面是宏观经济增速趋缓，国内市场消费需求不断下降；另一方面造纸及纸制品行业过去几年的产能释放，致使当前阶段性产能饱和与过剩，行业竞争异常激烈，产品价格持续走低，企业利润空间极度收窄。因此短期内造纸企业产能扩张的意愿也随之明显下降。

      分析认为，预计到2018年，纸浆国内市场消费额将由2013年的3，478亿元上升到3，854亿元，年复合增长率2.07%；纸及纸板国内市场消费额将由2013年的4，861亿元微升至4，941亿元，年复合增长率0.33%；纸制品国内市场消费额将由2013年的6，710亿元增至7，400亿元，年复合增长率1.98%。总体来看，未来几年我国造纸及纸制品市场增速缓慢，行业整体景气度难以得到回暖。

      当前，我国造纸及纸制品行业生产量和消费量市场整体呈现明显疲软态势。未来几年我国造纸及纸制品市场增速缓慢，行业整体景气度难以得到回暖。此外，“产业结构调整”、“节能环保”、“林浆纸一体化”等行业热词也是造纸及纸制品制造企业面临的发展任务，特别是在当前经济增速放缓的大背景下，企业应当顺势而为，注重*稳定发展，做好持久战的心理准备。

      充分发挥“韧性” 重视*发展

      2014年已经过去，如何回顾总结我们造纸行业一年来的发展呢?

      不可否认，当前中国造纸工业正处在一个艰难的深度调整期：连续三年低速发展，总体需求放缓，部分纸种出现零增长甚至负增长，前景并不让人乐观。但是我们更要看到，在这样的慢速发展中，我们正在逐步实现早在几年前就一直强调的几个重要目标——原料结构、产品结构不断优化，产业集中度提高，工艺技术装备水平向发达国家靠近，节能减排和环境保护取得新成绩。不久前，国家*贺燕丽调研员在谈到造纸“十二五”中期评估时也肯定：从目标和任务来看，造纸行业都是比较好的完成了规划的目标和任务。

      韧性是纸张成品中一个非常重要的参数，韧性越好，则发生断裂的可能性越小，纸的质量也就越好。借用“韧性”来形容我国造纸工业的特征，也是非常贴切。迄今为止，世界上没有哪个国家和地区的造纸工业能够保持高速增长达30年之久，而中国造纸工业在过去30多年的年均增速超过8%。这期间，尽管经历过从计划经济向市场经济的过渡，经历过国企改革、价格改革等洗礼，经历过进口产品倾销冲击、环保整顿，经历过1998年的亚洲金融危机和2008年的经济危机，但中国造纸工业能够始终保持强劲的发展动力，充分显示出与众不同的韧性。

      沙利文合伙人兼大中华区董事总经理王昕博士认为，造纸及纸制品行业*的时代已经成为过去，行业正经历重新洗牌，化解过剩产能将是当前该行业亟需解决的首要问题。对于健康的大型造纸企业而言，应当找准自身定位，利用资金、技术及规模优势，实现增长方式的转变，有望获得新的市场份额。与此同时，落后产能的淘汰，加之*产能的补充和替代，将会给造纸及纸制品行业带来新鲜的血液和动力，提升行业集中度，形成良好的行业循环。王昕博士表示沙利文*关注传统行业的发展与创新，对高能耗、高污染的传统行业的转型提出建议；企业唯有通过创新，创造新的业务增长点，才能实现产业升级换代。沙利文帮助企业成长、创新，为加速国家经济转型做贡献，为推动国家绿色GDP可持续增长而努力。

      过去两年，我们一直强调的是要应对、克服增速放缓的环境；而在今年，*则主动提出放缓增速的要求，下定决心促改革、调结构。那么造纸行业就更要做好准备，特别是当行业、企业数据产生波动的时候，要有足够的信心去应对，不忙于一时波动而采取短期的刺激政策，而是更加注重中*的健康发展，正视造纸行业仍然存在的原料供给矛盾突出、节能减排任务艰巨、企业规模仍然偏小、装备自主化进展缓慢等现实问题，努力实现中国造纸工业持续健康发展。