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文化纸一次600显*，利弊因素大集结

2017-09-12 09:36:10中国包装印刷产业网阅读量：1540      我要评论

导读：1 数据：原油价格：48.08$/桶人民币兑美元：6.5292(持续升值)

　　2.指数： 8月中国制造业PMI为51.7% 环比略升，经济稳中向好,CPI环比上涨0.4%，同比上涨1.8%；PPI环比上涨0.9%，同比上涨6.3%。

　　【宏观面】

　　1 数据：原油价格：48.08$/桶人民币兑美元：6.5292(持续升值)

　　2.指数： 8月中国制造业PMI为51.7% 环比略升，经济稳中向好,CPI环比上涨0.4%，同比上涨1.8%；PPI环比上涨0.9%，同比上涨6.3%。

　　3.事件：十九大10月18日召开、人民币升值势如破竹升破6.50大关，*释放不愿人民币过快升值信号

　　4.人民币汇率升破6.43大关后，涨势戛然而止，回到6.5以上

　　【纸头条】

　　1.黄纸板价格无视市场担忧，继续广泛大幅高涨，大多在2500-2700区间，有些收购价已已破2750元/吨。

　　2.9月10日，在2017中国500强企业高峰论坛上，"中国企业500强"名单中晨鸣集团位居榜单第202位，较2016年提升49位，蝉联中国造纸企业，华泰集团列223位，金东纸业492位。此次500强榜单上，*、中国石化、中国石油、工商银行、中国建筑位居前五位。

　　3.9月7日，湖北枣阳市政府与北京亿丰伟业集团举行环保新材料项目签约仪式，主要投资生产瓦楞纸板。

　　4.纸浆期货上市工作正在积极推进，但有专业金融人士称，纸浆期货即便上市，很难立刻产生较大影响，主要是原料来源进口为主而且并没有下游产品的期货产品形成系列，难以真正给造纸行业创造对冲风险的市场环境。

　　5.包装纸涨500元/吨不稀奇，但文化纸也开始涨到看不懂，文化纸巨头晨鸣纸业9月11日发出文化纸一次跳涨600元/吨的涨价令，让市场始料不及，万国太阳、APP等白卡也宣布从9月10日起，白卡纸产品再涨200元/吨。某些特种纸一次涨2000元/吨，显示涨价已渐入*。

　　【微观点】

　　此轮涨价因素分析集中汇：

　　周期：2016.10-2017.09

　　因素：

　　环保关停小厂、环保督查限制现有开工率、废纸限制进口能力、行业集中度快速加强、纸浆价格大幅上涨、煤油气运成本增加、经济向好需求增加、大型纸厂紧握话语权、纸厂联手认同一致、人为借势炒作、阶段性通路补库存因素、互联网的极速信息传导力

　　利端：

　　纸厂走出低谷，效益大幅提升，纸张行业完全复苏、市场有效激活、价格控制力增强、新增投资开始活跃、水涨船高的产业链带动、渠道贸易商盈利能力增强

　　弊端：

　　整个供应链涨价传导慢、下游产业处于议价弱势，高纸价使得消费受到抑制、产业链不能同步良性发展、涨价从稳健步入*、中下游企业运营艰苦、纸贸的资金成本大幅增加、行业风险逐步加重、国内国外的纸价差异加大、下游印厂的成本差距加大

　　风险：

　　弃纸替代降低真实需求、小企业的淘汰倒闭风险、高纸价回归时的跌价代价、限产后的复工供求变数、木浆资源的进口依赖、不确定的政策导向

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