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2022年中国包装行业市场前景及投资研究报告（简版）
2022-07-15 09:17:15中商产业研究院阅读量：37605 我要评论
导读：近年来随着现代商业、物流产业的快速发展，包装行业在全球范围持续、稳定增长。
【包装印刷产业网 市场行情】中商情报网讯：近年来随着现代商业、物流产业的快速发展，包装行业在全球范围持续、稳定增长。随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装材料向轻量化、绿色化发展。包装材料在整个包装工业中占有重要地位，是发展包装技术、提高包装质量和降低包装成本的基础。
一、包装行业定义
包装是指为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称，也指为达到上述目的在采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。包装要素有包装对象、材料、造型、结构、防护技术、视觉传达等。包装产业作为一种传统配套服务型制造业，经历了从小到大、从弱到强的发展历程，在我国得到全面性和创造性的发展。
二、产业利好政策
近年来，为了实现信息通信服务能力的跃升，我国相关部门陆续发布了一系列政策，如2022年5月，国务院发布《关于印发新污染物治理行动方案的通知》。包装行业服务于实体经济，对国家经济发展具有重要意义。包装行业相关政策汇总如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、包装行业市场现状分析
1.市场规模逐渐回暖
随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，包装产品应用范围越来越广。2021年疫情得到有效控制后，各种包装材料需求持续增长。数据显示，2021年中国包装行业市场规模回升至12042亿元，2016年到2021年，年均复合增长率达2.36%。中商产业研究院预测，2022年中国包装行业市场规模将达13020亿元左右。
数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理
2.细分市场分析：纸质包装占比最大
从细分行业来看，我国包装行业主要分为纸和纸板容器的制造、塑料薄膜的制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、塑料加工专用设备制造、玻璃包装容器制造、软木制品及其他木制品制造等类。2021年，纸和纸板容器包装分别占包装行业的26.51%，是包装行业重要的细分领域。
数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理
3.纸质包装市场规模保持稳健
随着我国社会经济的不断发展，纸制印刷包装产品正向精细、精致、精品方向发展，包装产品的品种和特性也趋向多样化、功能化和个性化。近年国家大力实施包装减量化的政策要求，因纸制包装材料的轻质便捷、印刷适应性强等特性，纸制印刷包装相较其他印刷包装的竞争优势更加明显。数据显示，2021年，我国纸制品包装行业市场规模达3192.03亿元，同比上升10.65%；2017年至2021年的年均复合增长率约为3.85%。预计2022年中国纸制品包装行业市场规模将达到3314.80亿元。
数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理
4.营业收入超万亿
随着我国宏观经济的持续增长，以及在国际经济格局中的地位的不断提高，包装行业有望保持较好的发展趋势。2019-2021年，我国包装行业规模以上企业营业收入均超过万亿，中商产业研究院预测，2022年我国包装行业规模以上企业营业收入将达12621.45亿元。
数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理
5.企业数量稳定增长
随着世界加工制造业中心的转移以及国家对包装行业的大力扶持，我国中小型包装企业快速崛起，行业中涌现出越来越多具有一定规模化生产能力的企业，包装市场竞争日益激烈。数据显示，我国包装行业规模以上企业数量由2016年的7582家增长至2021年的8831家，复合年均增长率为2.9%。中商产业研究院预测，2022年我国包装行业规模以上企业数量将达9008家。
数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理
四、重点企业分析
1.裕同科技
裕同科技是国内领先的包装整体解决方案服务商，主要从事纸质印刷包装产品及植物纤维产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。服务的客户广泛分布于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、文创、高端食品和奢侈品等多个行业。2021年，裕同科技营业收入达148.5亿元，实现归母净利润10.17亿元，同比下降9.19%。2022年第一季度实现营业收入33.51亿元，净利润达2.21亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营产品来看，2021年裕同科技主营纸制精品包装、包装配套产品、环保纸塑产品，营业收入分别为113.84亿元、25.05亿元、6.91亿元，分别占主营业务收入的76.66%、16.87%、4.66%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.上海艾录
上海艾录主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展，公司已成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，并通过智能化、柔性化、定制化的生产能力，为陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈阳化工、圣戈班(Saint-Gobain)、东方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland)、嘉吉(Cargill)和妙可蓝多等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相关产品。2021年，上海艾录营业收入达11.2亿元，实现净利润1.45亿元,同比增长30.18%。2022年第一季度，实现营业收入2.71亿，净利润达0.32亿。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年上海艾录主营工业用纸包装、复合塑料包装、智能包装系统、注塑包装及其他，其营业收入分别占主营业务收入的67.20%、24.77%、1.71%、6.32%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.美盈森
美盈森主要从事运输包装产品、精品包装产品、标签产品及电子功能材料模切产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品创意设计、结构设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化深度服务。主要产品为轻型包装产品、重型包装产品、标签产品及电子功能材料模切产品，主要客户覆盖电子通讯、智能终端、白酒、家具家居、家用电器、汽车及新能源汽车产业链、医疗用品、食品饮料、电商物流、快递速运等多个行业。2021年美盈森实现营业收入36.05亿元，净利润达0.99亿元，同比下降49.04%。2022年第一季度实现营业收入9.24亿元，净利润0.41亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年美盈森主营轻型包装产品、重型包装产品、第三方采购、蛋白类产品，其营业收入分别占主营业务收入的63.60%、3.92%、28.64%、0.03%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.合兴包装
合兴包装主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。合兴包装的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。其产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。合兴包装2021年实现营业收入175.49亿元，净利润达2.18亿元，同比下降24.73%。2022年第一季度实现营业收入39.09亿元，净利润达0.52亿元，同比减少14.36%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年合兴包装主营纸箱、纸板、缓冲包材、原材料，其营业收入分别占主营业务收入的61.98%、19.58%、2.26%、13.00%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.金发科技
金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。2021年金发科技实现营业收入401.99亿，实现净利润16.61亿，同比下降63.78%。2022年第一季度实现营业收入94.57亿，净利润达4.21亿，同比下降44.93%。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年金发科技主营改性塑料、新材料、绿色石化产品、医疗健康产品、贸易品，其营业收入分别占主营业务收入的63.01%、6.6%、9.99%、3.8%、15.16%。
数据来源：中商产业研究院整理
五、包装行业发展前景
1.国家政策支持为行业发展创造环境
在包装行业较快向前发展的同时，规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和技术标准陆续制定并出台实施。近年来，国家出台了多部相关的法律法规，包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国制造2025》等。这都对包装行业的发展以及产业结构调整起到了重要的指导作用，为包装行业较快发展营造了良好的环境。
2.居民收入提高拉动行业需求增长
近年来，我国宏观经济持续保持增长态势，居民收入水平和整体消费能力得到较快提升。随着居民可支配收入的稳定增长，以及中国消费者经济实力与消费观念的改变，人们对酒、化妆品、茶食等产品了解的加深，消费升级趋势明显，国内进入品牌消费时代。各类消费品，特别是中高端消费品离不开包装，因此社会消费品需求的增加将继续带动包装行业的发展。
3.国家经济结构调整为行业发展创造条件
我国经济正处于降投资、促消费、调整产业结构、提升增长质量的关键时期，原先粗放型的经济增长模式已经难以维继，转而采取集约型的经济增长模式，致力于推动制造业从“中国制造”向“中国创造”和“中国智造”转变，注重高技术含量、高原创性和高附加值。受此影响，我国的包装产业也发生了巨大变化，大型包装厂商纷纷设立设计研发部，市场上独立设计工作室的数量也开始逐步增加，包装类相关发明专利、实用型专利和外观型专利数量持续增长。国家经济结构调整也为行业发展提供有利条件。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国包装行业市场前景及投资机会研究报告》。
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