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2022年中国造纸业产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)

2022-07-20 09:45:45中商产业研究院阅读量:532 我要评论


导读:造纸技术,具体分为有机制和手工两种形式。2022年下半年教材类出版订单仍将刚需释放,会展宣传类订单可能略有增加,将会迎来造纸行业需求的旺季。

  【包装印刷产业网 市场行情】中商情报网讯:造纸技术,具体分为有机制和手工两种形式。2022年下半年教材类出版订单仍将刚需释放,会展宣传类订单可能略有增加,将会迎来造纸行业需求的旺季。生活用纸、特种纸再次上调价格,最高再提价1000元/吨,国内特种纸行业进一步提价,从而带动基本面持续改善。
 
  一、产业链
 
  造纸业上游为制浆业,可分为木浆、非木浆和废纸浆;中游按产品类别的不同,可分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业;下游为纸制品的应用包括文化印刷、包装用纸、生活用纸、工业用纸、农业用纸等。
 


资料来源:中商产业研究院整理
 

  二、上游分析
 
  1.纸浆
 
  (1)消耗量
 
  中国纸浆消耗情况在2018年出现小幅下降后,整体呈现增长趋势。2021年全国纸浆消耗总量11010万吨,同比增长7.94%,达到近年来的峰值。预计2022年将进一步增长至12000万吨。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  (2)结构占比
 
  2021年全国纸浆消耗总量11010万吨,其中,国产纸浆消耗量达8326万吨,同比增长12.59%,占整体的75.6%;进口纸浆消耗量达2684万吨,同比下降4.31%,占整体的24.4%。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  (3)重点企业分析
 


资料来源:中商产业研究院整理
 

  2.废纸
 
  中国国内回收废纸在2018年下降后一直保持稳定增长,2021年利用国内回收废纸总量6491万吨,较上年增长18.17%,废纸回收率51.3%,废纸利用率54.1%。预计2022年将达6700万吨。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  三、中游分析
 
  1.纸及纸板生产量和消费量
 
  2021年全国纸及纸板生产企业约2500家,全国纸及纸板生产量12105万吨,较上年增长7.50%。消费量12648万吨,较上年增长6.94%,人均年消费量约为89.51千克。预计2022年将继续增长,生产量将达12300万吨,消费量将达12800万吨。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  2.市场结构
 
  2021年中国纸及纸板生产量中占比最多的是箱纸板,生产量达2805万吨,同比增长12.34%,占比为23.17%。其次分别为瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板、生活用纸、包装用纸、涂布印刷纸、特种纸及纸板、新闻纸,占比分别为22.18%、14.21%、12.6%、9.13%、5.91%、5.25%、3.25%。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  2021年中国纸及纸板消费量中占比最多的是箱纸板,消费量达3196万吨,同比增长12.65%,占比为25.27%。其次分别为瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板、生活用纸、包装用纸、涂布印刷纸、特种纸及纸板、新闻纸,占比分别为23.54%、14.18%、11.28%、8.27%、5.71%、4.61%、2.47%、1.26%。
 


数据来源:中国造纸协会、中商产业研究院整理
 

  3.区域分布情况
 
  2021年中国纸及纸板产量东部地区占比最多,占比为69.6%;中部地区占比为18.5%;西部地区占比为11.9%。
 


数据来源:中商产业研究院整理
 

  4.企业数量
 
  近年来,中国造纸生产企业数量整体呈现下降趋势,2021年出现小幅增长,2021年企业有2426家,同比增长0.7%。2021年1~12月规模以上造纸生产企业2426家,营业收入8551亿元。
 


数据来源:中商产业研究院整理
 

  5.重点企业分析
 


资料来源:中商产业研究院整理
 

  6.企业热力分布图
 


资料来源:中商产业研究院整理
 

  四、下游分析
 
  1.印刷行业
 
  目前印刷业已成为国民经济体系的重要组成部分,年产值规模超过万亿元,位居世界第二位。2020年我国印刷业总产值达到1.32万亿元,2016年至2020年均复合增长率为3.51%。中商产业研究院预测,2022年印刷业总产值将继续增高,预计达1.42万亿元。
 


数据来源:科印传媒、中国印刷及设备器材工业协会、中商产业研究院整理
 

  2.包装用纸
 
  随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,中国包装工业也不断发展,中国的包装工业是国民经济与社会发展的重要支撑。目前,我国已成为全球最大的包装用纸及纸板生产国,2021年中国包装用纸生产量达715万吨,同比增长1.42%。
 


数据来源:中商产业研究院整理
 

  3.生活用纸
 
  生活用纸指为照顾个人居家,外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,包括餐巾纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸等。2021年中国生活用纸产量为1107万吨,同比增长2.5%。 预计2022年将继续保持增长,产量将达1200万吨。
 


数据来源:中商产业研究院整理
 

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国造纸行业市场前景及投资机会研究报告》。
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